Neuerungen bei Dokumente

Dokumente

Version 2.5.3

21.12.2023

Ab sofort können Belege aus „Dokumente“ heraus mit dem DATEV-Belegbildservice in das „Unternehmen-Online“ übermittelt werden. Damit kannst du nun Belege papierlos an deinen Steuerberater übermitteln.

Dokumente

Version 2.5.2

29.11.2023

Bei Upload bzw. beim Bearbeiten von Dokumenten kannst du nun zwischen unterschiedlichen Belegarten wählen.
Beispiel: Rechnungen & Gutschriften

Auf Basis der Belegarten wird den Dokumenten die gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist zugeordnet. In diesem Zeitraum kann das Dokument nicht gelöscht werden. Änderungen können durchgeführt werden, werden aber mitprotokolliert.

Alle Änderungen am Dokument werden mitprotokolliert. Hier wird erfasst, wer, wann, was gemacht hat. Zudem kannst du nun weitere Versionen zu einem Dokument anlegen.

Ab sofort erhältst du einen Hinweis, wenn du ein Dokument hochladen möchtest, das sich bereits in „Dokumente“ befindet. So kannst du wertvollen Speicher sparen. Möchtest du das Dokument dennoch hochladen, geht das selbstverständlich auch.

Nun können auch Word-, Excel-, Bild- und Textdateien hochgeladen werden.

Die Dokumentenvorschau ist nun auch in der Suche und der Freigabe verfügbar.
Ab sofort kannst du zudem festlegen, welche Firmierung den Dateien beim Upload standardmäßig zugeordnet wird.

Dokumente

Version 2.5.1

13.07.2023

Dokumente können nun gelöscht werden. Dadurch werden sie zunächst in den Papierkorb verschoben. Um Dokumente endgültig zu löschen, muss der Papierkorb geleert werden.

Wird nun nach einem Label gesucht, werden auch alle untergeordneten Ordner mitdurchsucht. Filtert man nach mehreren Labels, werden Dokumente, welche beide Labels haben, als erstes angezeigt.

Dokumente

Go-Live mit Version 2.5

05.07.2023

Dokumente können einfach via Drag and Drop oder über deinen Dateibrowser in das Dokumentenmanagementsystem hochgeladen werden. Beim Upload können dem Dokument ganz einfach unterschiedliche Attribute wie Firmierung, Labels oder der jeweilige Ordner zugeordnet werden.

Es kann eine individuelle Ordnerstruktur angelegt werden. Ordner können dabei erstellt, verschoben und gelöscht werden.

Durch Labels, die selbstständig angelegt werden können, erhält der Nutzer eine zusätzliche Dimension zur Suche nach Dokumenten. Für einen noch besseren Überblick können unterschiedliche Farben vergeben werden.

Durch das freigeben von Dokumenten kann ein oder mehrere Dokumente via Link geteilt werden. Diese Freigabe kann zeitlich begrenzt werden und jederzeit zurückgezogen werden. Freigegebene Dokumente werden mit einer Weltkugel gekennzeichnet.

Mit dieser Schnittstelle können Dokumente direkt aus dem DMS heraus an Adnova und damit an deinen Steuerberater übergeben werden. Voraussetzung dafür ist ein Just Farming-Account.

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